Jakarta, Aktual.co — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menerbitkan obligasi tahap pertama senilai Rp3 triliun, dari rencana penerbitan berkelanjutan dengan total emisi senilai Rp12 triliun.
“Penerbitan obligasi yang disebut ‘Obligasi Berkelanjutan I, BRI Tahap I Tahun 2015’ ini menargetkan penghimpunan dana sebesar Rp12 triliun, dengan jumlah pokok obligasi tahap satu ini maksimal Rp3 triliun,” kata Direktur Utama BRI Asmawi Syam saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (3/6).
Jangka waktu yang ditetapkan pada obligasi tahap pertama itu adalah 370 hari, tiga tahun, dan lima tahun.
Penerbitan utang tersebut juga sudah mendapatkan peringkat idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). “Dana hasil penerbitan obligasi direncanakan untuk mengembangkan bisnis perusahaan yaitu memperbesar penyaluran kredit,” ujar Asmawi.
Periode book building akan dilakukan pada 3-12 Juni 2015 dengan tanggal efektif pada 24 Juni 2015. Sehingga, pada 26 dan 29 Juni 2015 akan dilakukan penawaran umum. Sementara itu, tanggal penjatahan akan berlangsung 30 Juni 2015 dan pada 1 Juli 2015 merupakan waktu pembayaran dari investor kepada JLU.
Sedangkan distribusi elektronik akan dilakukan pada 2 Juli 2015 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 3 Juli 2015.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi tersebut antara lain PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia.
Artikel ini ditulis oleh:
