Jakarta, Aktual.co — PT Moderland Realty Tbk (MDLN) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap I tahun 2015 senilai Rp1 triliun yang akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) dan pengembangan usaha.
“Obligasi yang diterbitkan itu terdiri dari seri A dengan tenor tiga tahun dan seri B dengan tenor lima tahun,” ujar Direktur Utama Moderland Realty William Honoris di Jakarta, Rabu (3/6).
Jika proses berjalan lancar, lanjut dia, pencatatan obligasi berkelanjutan tahap pertama ini di papan Bursa Efek Indonesia dapat dilakukan pada tanggal 8 Juli 2015. Seiring dengan meningkatnya kinerja perseroan, obligasi perseroan ini telah memperoleh peringkat id A (single A) dari Pefindo.
“Kita harapkan sudah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada 26 Juni mendatang,” katanya.
Penjamin emisi obligasi ini adalah CIMB Securities Indonesia, Mandiri Sekuritas, dan RHB OSK Securities Indonesia. Sedangkan wali amanat dipercayakan kepada Bank Permata Tbk.
Ia mengemukakan bahwa rencananya, dana hasil penerbitan obligasi itu sebesar Rp250 miliar untuk pelunasan obligasi II Modernland Realty tahun 2012. Sisanya, akan dipergunakan perseroan baik langsung atau melalui entitas anak untuk pengembangan usaha di bidang properti di wilayah Jabodetabek yang antara lain dilakukan dengan pembelian lahan untuk pengembangan,” paparnya.
“Pengembangan usaha perseroan melalui entitas anak dilakukan dalam bentuk penyertaan modal,” katanya.
Direktur Modernland Realty LH Freddy Chan menambahkan bahwa pada 2015 ini, perseroan menargetkan pra-penjualan atau “marketing sales” sebesar 5,4 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp2,9 triliun.
“Hingga kuartal I 2015, pencapaian ‘sales marketing’ perseroan sebesar Rp1,6 triliun. Sejauh ini, pencapaian ‘marketing sales’ itu masih ‘on track’,” ucapnya.
Ia mengakui bahwa target perseroan pada tahun ini memang meningkat jauh dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya, hal itu dikarenakan minat masyarakat terhadap properti residencial akan tinggi.
Modernland Realty merupakan pengembang properti dengan segmen pasar yang terdiversifikasi dari perumahan, rumah susun, hotel, perkantoran, pusat perbelanjaan, kawasan industri, dan pengelolaan lapangan golf.
Artikel ini ditulis oleh:
