Jakarta, Aktual.co —   Perseroan Terbatas Brantas Abipraya akan menerbitkan surat utang atau obligasi senilai Rp300 miliar untuk pembangunan pabrik beton pracetak dan pendanaan kembali (refinancing).

“Tidak dipungkiri bahwa peranan sektor konstruksi masih menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang sektor konstruksi, perseroan akan diuntungkan,” ujar Direktur Utama Brantas Abipraya Bambang E. Marsono di Jakarta, Selasa (3/3).

Total nilai pasar konstruksi nasional tahun 2015 diperkirakan naik menjadi Rp450 triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp360 triliun.

Sementara itu, total indikasi pengembangan infrastruktur menurut Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) mencapai Rp1.786 triliun.

Salah satu bentuk dukungan konstruksi nasional, lanjut dia, pihaknya akan mengalokasikan dana dari hasil penerbitan obligasi itu untuk tambahan setoran modal kepada entitas anak perseroan sebesar 50 persen, investasi pembangunan pembangunan pabrik beton pracetak sebesar 33 persen, dan sisanya 16,67 persen untuk refinancing.

Ia menambahkan bahwa kupon bunga obligasi yang ditawarkan BUMN konstruksi itu di kisaran 10,75–12 persen. Obligasi itu diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu tiga tahun dengan jaminan berupa piutang performing, baik yang sudah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari yang berasal dari proyek-proyek yang telah dilaksanakan perseroan sebesar 100 persen dari jumlah pokok obligasi yang terutang.

“Proyek-proyek pemerintah telah mendominasi kontrak-kontak yang diperoleh perseroan, total dari nilai proyek perseroan sekitar 75 persen dari pemerintah. Dengan demikian, perseroan akan terjamin dalam hal pembayarannya,” kata Bambang.

Ia menyebutkan nilai kontrak hingga September 2014 mencapai Rp1,553 triliun. Porsi pemerintah sebesar Rp1,356 triliun dan swasta Rp197 miliar.

Pendapatan perseroan dari pekerjaan umum sebesar Rp932 miliar dari kementerian lain-lain Rp200 miliar, pemda I dan II sebesar Rp217 miliar, BUMN Rp148 miliar, dan swasta Rp138 miliar.

Sementara itu, bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi, yakni PT Bahana Securities. Masa penawaran awal atau “book building” rencananya bakal dilakukan pada tanggal 3–16 Maret 2015 dengan masa penawaran umum 27–30 Maret 2015, sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada tanggal 6 April 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Bursa Efek Indonesia (BEI) meyakini bahwa target pelaksanaan penawaran umum perdana saham (IPO) sebanyak 32 perusahaan pada tahun 2015 akan tercapai.

“Pada semester I tahun ini, diperkirakan setengahnya dari target IPO BEI akan terlaksana menyusul kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI Hoesen di Jakarta, Selasa (3/3).

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi akan memicu perusahaan melakukan ekspansi dan membutuhkan modal. Dalam “pipeline” BEI, setidaknya terdapat sekitar 10 perusahaan yang merencanakan untuk melepas sahamnya ke publik melalui mekanisme IPO.

“Masih ada beberapa lagi yang menyatakan minatnya untuk IPO, namun belum menyampaikan secara resmi ke pihak Bursa,” ucapnya.

Namun, Hoesen belum mengungkapkan secara rinci perusahaan yang merencanakan IPO.

Dikatakannya, perusahaan-perusahaan itu di antaranya bergerak di bidang konsumer, properti, ritel, manufaktur, pertambangan, media, dan telekomunikasi. Selain itu ada juga perusahaan yang merencanakan untuk mencatatkan kembali (relisting) sahamnya.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat dokumen resminya sudah diterima BEI,” katanya.

Sebelumnya, Hoesen juga mengatakan bahwa dalam rangka mendukung target IPO, BEI sedang mengkaji peraturan baru untuk memudahkan perusahaan sektor minyak dan gas melakukan IPO meski belum memulai tahapan operasi produksi.

“Kita sedang berencana untuk menerbitkan peraturan baru yakni I-A.2 untuk industri migas, peraturan itu sedang dibahas dengan beberapa pihak yang berkompeten di bidang migas,” katanya.

Ia mengemukakan bahwa peraturan untuk IPO perusahaan migas itu merupakan pengembangan dari Peraturan Nomor I-A.1 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang efektif pada 1 November 2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka