Imbal hasil tiga persen untuk tenor lima tahun dan 4,40 persen untuk tenor 30 tahun merupakan terendah yang pernah diperoleh pemerintah untuk jangka waktu tersebut.
Nominal penerbitan “Global Bonds” sebesar empat miliar dolar AS merupakan salah satu terbesar yang pernah dilakukan, seperti halnya penerbitan di Januari 2014 dan Januari 2015.
Final orderbook juga mencapai lebih dari 120, 130 dan 150 investor untuk masing-masing tenor lima tahun, 10 tahun dan 30 tahun yang berarti menunjukkan permintaan yang beragam dari berbagai wilayah dan jenis investor.
Bertindak sebagai Joint Lead Managers dan Joint Bookrunners dalam transaksi ini adalah ANZ, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs (Singapore) Pte dan PT Mandiri Securities, serta bertindak sebagai co-Managers adalah PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Ant
(Wisnu)
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Antara
